¿Cómo añadir propiedades del cliente en el CRM?
¿Cómo añadir propiedades del cliente en el CRM?
Dentro de la herramienta del CRM tienes diferentes propiedades del cliente las cuales ya están integradas por defecto por ejemplo Correo Electrónico, Nombre, Ciudad, Dirección...entre otras, sin embargo puedes agregar propiedades en caso de que no encuentres la que necesitas y desees solicitarle a tus prospectos algún otro dato en los formularios o páginas de pago. En este artículo te mostraremos como lo puedes hacer de una forma muy fácil y sencilla.
Lee con atención estos pasos:
Ingresa a tu cuenta de MasterTools y selecciona la herramienta CRM.
En el panel ubicado en la parte lateral izquierda da clic sobre el botón "Ajustes" y selecciona la opción "Propiedades del cliente".
Da clic sobre el botón "Crear propiedad" ubicado en la parte superior derecha del dashboard e ingresa la información en los campos requeridos para crear esta propiedad.
Dentro de los campos que debes llenar encontrarás:
Etiqueta: Aquí debes poner el nombre de la propiedad, ejemplo "Rango de Edad".
Descripción: Se utilizará como descripción por defecto cuando se añada a los formularios, ten en cuenta que la descripción es opcional, no es obligatorio que la pongas.
Tipo de campo: Elige el tipo de datos que vas a recopilar; Email, Una sola línea de texto, Número, Verdadero o falso, Fecha o Lista. Por ejemplo puedes seleccionar la opción de "Lista" y luego vas a poder poner el Rango de Edad basándonos en el nombre de la propiedad...Entre 18 - 24 años, Entre 25 - 35 años, Entre 36 - 45 años y Entre 46 - 50 años.
No olvides seleccionar la última opción de esta ventana "Disponible en formularios" para que esta nueva propiedad te aparezca en los formularios de registro que pongas en tus embudos.
Listo, ahora puedes ir al "Constructor de Funnels" y poner un formulario para probar, te darás cuenta que dentro de los campos para solicitar los datos de las personas te aparecerá el que acabaste de subir dentro del CRM. Así como aparece en la siguiente imagen:
Actualizado el: 07/07/2022
¡Gracias!