¿Cómo crear una nueva automatización desde cero?
Haz clic en "Automatizaciones" en el menú de la izquierda.
Haga clic en "Crear una automatización". Aparecerá una ventana modal.
Haga clic en "Comenzar desde el principio" y luego haga clic en "Continuar".
Podríamos comenzar esta secuencia de varias maneras, pero en este ejemplo, le mostraremos cómo comenzar esta automatización cada vez que se agregue a alguien a una lista.
Para configurar eso:
Haga clic en el activador "Se suscribe a una lista".
Aparecerá una ventana modal. A continuación, elija la lista del menú desplegable que comenzará la automatización. En este ejemplo, vamos a elegir "Cualquier lista".
Dado que podríamos estar usando varios formularios que agregan personas a diferentes listas pero con un mismo tipo de contenido de bienvenida inicial, tiene sentido iniciar esta automatización cada vez que se agregue a alguien a cualquier lista, en lugar de tener un activador diferente para cada formulario.
(Si lo deseas personalizar lo puedes hacer con listas especificas)
Para evitar que los contactos reinicien esta automatización, lo que haría que recibieran el mismo mensaje una y otra vez, asegúrese de que esta acción desencadenante esté configurada para ejecutarse "Una vez". (Esta opción debe estar seleccionada de forma predeterminada).
"Se ejecuta una vez" significa que un contacto solo ingresará a su automatización una vez a través de un activador específico, sin importar cuántas veces cumpla con las condiciones de activación.
"Se ejecuta varias veces" significa que un contacto ingresará a su automatización a través de un activador específico cada vez que cumpla con las condiciones de activación.
Para terminar de configurar este disparador, haga clic en "Añadir inicio".
Una vez que configure el disparador, le presentaremos un modal "Agregar una nueva acción". Desde aquí, puede elegir qué acción debe encontrar su contacto primero cuando ingrese a su automatización.
Para continuar con nuestro ejemplo, agregaremos la acción "Enviar un correo electrónico" al flujo de trabajo para que podamos enviar un correo electrónico de "Bienvenida" automatizado a los nuevos suscriptores.
Recomendamos enviar un correo electrónico de bienvenida a los contactos tan pronto como se suscriban a su lista. Los correos electrónicos de bienvenida tienden a tener algunas de las tasas de apertura y de clics más altas, por lo que esta es una oportunidad para obtener mensajes importantes frente a su contacto y presentar importantes llamados a la acción.
Tenga en cuenta que solo los contactos que proporcionan una dirección de correo electrónico pueden recibir correos electrónicos.
Para configurar esta acción:
Haga clic en la opción "Enviar un correo electrónico" del modal "Agregar una nueva acción".
En la siguiente pantalla:
2.1. Proporcione un nombre para el correo electrónico.
2.2. Elija entre "Comenzar con una nueva plantilla" o "Comenzar con una campaña anterior"
2.2.1. "Empezar desde una nueva plantilla" le permite crear un nuevo correo electrónico usando una plantilla prediseñada. También puede crear un correo electrónico desde cero con esta opción
2.2.2. "Comenzar con una campaña anterior" le permite crear un nuevo correo electrónico basado en una campaña (directa o automatizada) que ya creó.
Una vez que haga su selección, lo redirigiremos a la página de plantillas de campaña. Haga clic en el tipo de plantilla que desea usar, luego haga clic en "Continuar".
Pase el mouse sobre la plantilla que desea usar, luego haga clic en la opción "Seleccionar" que aparece.
Aparecerá una ventana modal que contiene sus "Detalles del remitente":
Confirme que la información contenida en estos campos es correcta
Proporcione una línea de asunto para su correo electrónico. Puede cambiar esto más tarde si es necesario
Haga clic en "Continuar"
Después de configurar los detalles del remitente para su correo electrónico, se abrirá el diseñador de correo electrónico. Ahora puede comenzar a personalizar su correo electrónico ajustando el diseño y agregando imágenes y mensajes.
Para agregar un nuevo bloque de contenido a su correo electrónico, haga clic en "Bloques" en el panel derecho y luego arrastre el bloque deseado a su diseño.
Para eliminar un bloque, pase el mouse sobre él y haga clic en los puntos suspensivos que aparecen a la derecha del bloque. Desde aquí, haz clic en el icono de la papelera que aparece.
Cuando hace clic en un bloque, verá una variedad de opciones de formato que aparecen en el panel derecho y/o en la parte superior del diseño de la campaña. Los diferentes tipos de bloques tienen diferentes opciones, así que dedique un tiempo a explorar cada bloque y las opciones disponibles para usted.
Una vez que haya personalizado el texto y formateado el correo electrónico, haga clic en el botón "Siguiente" en la esquina superior derecha de la pantalla. Se le redirigirá a la página "Resumen de la campaña".
Desde el “Resumen de la campaña” puedes:
Revise/edite el nombre del mensaje, la línea de asunto, el texto del preencabezado y la información del remitente
Activar o desactivar "Seguimiento de apertura/lectura"
Activar o desactivar "Seguimiento de enlaces"
Activar o desactivar "Seguimiento de respuestas"
Activar o desactivar el seguimiento de "Google Analytics"
Envíe correos electrónicos de prueba a usted mismo o a otras personas de su equipo
Ver vistas previas de su mensaje
Vea notificaciones de posibles problemas con su campaña que podrían activar filtros de spam
Si colocó algún tipo de llamada a la acción en su correo electrónico, active "Seguimiento de respuestas". Para hacerlo, haga clic en el interruptor a su posición "Encendido". De esta forma, puede utilizar la respuesta para recopilar datos sobre la participación de su contacto, así como sobre la eficacia de la campaña.
Haga clic en "Finalizar" en la parte superior de la página.
Haga clic en "Crear una automatización". Aparecerá una ventana modal.
Haga clic en "Comenzar desde el principio" y luego haga clic en "Continuar".
Agregar un activador de inicio
Podríamos comenzar esta secuencia de varias maneras, pero en este ejemplo, le mostraremos cómo comenzar esta automatización cada vez que se agregue a alguien a una lista.
Para configurar eso:
Haga clic en el activador "Se suscribe a una lista".
Aparecerá una ventana modal. A continuación, elija la lista del menú desplegable que comenzará la automatización. En este ejemplo, vamos a elegir "Cualquier lista".
Dado que podríamos estar usando varios formularios que agregan personas a diferentes listas pero con un mismo tipo de contenido de bienvenida inicial, tiene sentido iniciar esta automatización cada vez que se agregue a alguien a cualquier lista, en lugar de tener un activador diferente para cada formulario.
(Si lo deseas personalizar lo puedes hacer con listas especificas)
Para evitar que los contactos reinicien esta automatización, lo que haría que recibieran el mismo mensaje una y otra vez, asegúrese de que esta acción desencadenante esté configurada para ejecutarse "Una vez". (Esta opción debe estar seleccionada de forma predeterminada).
"Se ejecuta una vez" significa que un contacto solo ingresará a su automatización una vez a través de un activador específico, sin importar cuántas veces cumpla con las condiciones de activación.
"Se ejecuta varias veces" significa que un contacto ingresará a su automatización a través de un activador específico cada vez que cumpla con las condiciones de activación.
Para terminar de configurar este disparador, haga clic en "Añadir inicio".
Agregue la acción "Enviar un correo electrónico" a su automatización
Una vez que configure el disparador, le presentaremos un modal "Agregar una nueva acción". Desde aquí, puede elegir qué acción debe encontrar su contacto primero cuando ingrese a su automatización.
Para continuar con nuestro ejemplo, agregaremos la acción "Enviar un correo electrónico" al flujo de trabajo para que podamos enviar un correo electrónico de "Bienvenida" automatizado a los nuevos suscriptores.
Recomendamos enviar un correo electrónico de bienvenida a los contactos tan pronto como se suscriban a su lista. Los correos electrónicos de bienvenida tienden a tener algunas de las tasas de apertura y de clics más altas, por lo que esta es una oportunidad para obtener mensajes importantes frente a su contacto y presentar importantes llamados a la acción.
Tenga en cuenta que solo los contactos que proporcionan una dirección de correo electrónico pueden recibir correos electrónicos.
Para configurar esta acción:
Haga clic en la opción "Enviar un correo electrónico" del modal "Agregar una nueva acción".
En la siguiente pantalla:
2.1. Proporcione un nombre para el correo electrónico.
2.2. Elija entre "Comenzar con una nueva plantilla" o "Comenzar con una campaña anterior"
2.2.1. "Empezar desde una nueva plantilla" le permite crear un nuevo correo electrónico usando una plantilla prediseñada. También puede crear un correo electrónico desde cero con esta opción
2.2.2. "Comenzar con una campaña anterior" le permite crear un nuevo correo electrónico basado en una campaña (directa o automatizada) que ya creó.
Una vez que haga su selección, lo redirigiremos a la página de plantillas de campaña. Haga clic en el tipo de plantilla que desea usar, luego haga clic en "Continuar".
Pase el mouse sobre la plantilla que desea usar, luego haga clic en la opción "Seleccionar" que aparece.
Aparecerá una ventana modal que contiene sus "Detalles del remitente":
Confirme que la información contenida en estos campos es correcta
Proporcione una línea de asunto para su correo electrónico. Puede cambiar esto más tarde si es necesario
Haga clic en "Continuar"
Personaliza tu email de bienvenida
Después de configurar los detalles del remitente para su correo electrónico, se abrirá el diseñador de correo electrónico. Ahora puede comenzar a personalizar su correo electrónico ajustando el diseño y agregando imágenes y mensajes.
Para agregar un nuevo bloque de contenido a su correo electrónico, haga clic en "Bloques" en el panel derecho y luego arrastre el bloque deseado a su diseño.
Para eliminar un bloque, pase el mouse sobre él y haga clic en los puntos suspensivos que aparecen a la derecha del bloque. Desde aquí, haz clic en el icono de la papelera que aparece.
Cuando hace clic en un bloque, verá una variedad de opciones de formato que aparecen en el panel derecho y/o en la parte superior del diseño de la campaña. Los diferentes tipos de bloques tienen diferentes opciones, así que dedique un tiempo a explorar cada bloque y las opciones disponibles para usted.
Una vez que haya personalizado el texto y formateado el correo electrónico, haga clic en el botón "Siguiente" en la esquina superior derecha de la pantalla. Se le redirigirá a la página "Resumen de la campaña".
Revise la página Resumen de la campaña
Desde el “Resumen de la campaña” puedes:
Revise/edite el nombre del mensaje, la línea de asunto, el texto del preencabezado y la información del remitente
Activar o desactivar "Seguimiento de apertura/lectura"
Activar o desactivar "Seguimiento de enlaces"
Activar o desactivar "Seguimiento de respuestas"
Activar o desactivar el seguimiento de "Google Analytics"
Envíe correos electrónicos de prueba a usted mismo o a otras personas de su equipo
Ver vistas previas de su mensaje
Vea notificaciones de posibles problemas con su campaña que podrían activar filtros de spam
Si colocó algún tipo de llamada a la acción en su correo electrónico, active "Seguimiento de respuestas". Para hacerlo, haga clic en el interruptor a su posición "Encendido". De esta forma, puede utilizar la respuesta para recopilar datos sobre la participación de su contacto, así como sobre la eficacia de la campaña.
Haga clic en "Finalizar" en la parte superior de la página.
Actualizado el: 11/05/2023
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