¿Cómo importar contactos a EmailTool desde un archivo CSV?
Después de crear una lista , puede importar contactos a su cuenta de EmailTool desde un archivo CSV utilizando nuestra herramienta de importación.
Con la herramienta de importación, puede asignar columnas en su archivo con campos en su cuenta, crear nuevos campos de contacto personalizados para asignar una columna, importar contactos a una lista (s), aplicar una etiqueta (s) a los contactos, importar contactos como Activo o Excluido, y elija actualizar los contactos existentes mientras realiza la importación.
Este artículo le mostrará cómo importar contactos desde un archivo CSV.
La herramienta de importación solo funciona con archivos CSV.
Si sus contactos están almacenados en una hoja de cálculo, asegúrese de guardar la hoja de cálculo como un archivo CSV antes de importar. Los archivos CSV también deben formatearse correctamente. Para obtener más información, visite "Cómo preparar su archivo CSV para importar contactos".
Cada contacto en su archivo debe tener una dirección de correo electrónico
Si varios contactos comparten la misma dirección de correo electrónico, importaremos la primera instancia en su archivo y omitiremos los otros contactos que comparten la misma dirección de correo electrónico.
Los contactos se pueden agregar a las automatizaciones "Activas" al momento de la importación
Los contactos se agregarán a las automatizaciones configuradas como "Activas" si (1) la lista a la que los está agregando se usa en un disparador de automatización, (2) si está etiquetando contactos durante el proceso de importación y esas etiquetas se utilizan en activadores de automatización, o (3) si está importando valores a un campo y ese campo se utiliza en un activador de automatización. Puede desactivar 'Activar automatizaciones' en las Opciones avanzadas de la sección Opciones de importación durante la importación a continuación o puede aprender cómo evitar esto manualmente.
No es posible asignar un propietario de cuenta durante el proceso de importación de contactos.
Si su archivo CSV contiene una columna "Cuentas", asignaremos todas las cuentas en su archivo al propietario de cuenta predeterminado. Para obtener más información, visite Cómo asignar la propiedad de las cuentas.
Haga clic en "Contactos" ubicado en el menú de la izquierda.
Haga clic en el botón "Importar".
Haga clic en el botón "Importar desde archivo" .
Aparecerá un explorador de archivos. Navegue hasta el archivo que desea importar y selecciónelo.
Su archivo se procesará y será redirigido a la pantalla de importación. Asigne las columnas de su archivo a los campos de su cuenta** haciendo clic en el menú desplegable de cada campo .**
Si no desea importar datos de una columna, seleccione "No importar este campo"
Para crear un nuevo campo directamente desde la página de importación, haga clic en "[Agregar nuevo campo]" y siga las indicaciones
Seleccione listas (opcional):
haga clic en cada lista a la que desee agregar contactos. Puede agregar contactos a varias listas.
Agregar etiquetas (opcional): escriba las etiquetas que desea aplicar a todos los contactos una vez que se importen.
Como práctica recomendada, es posible que desee aplicar una etiqueta que indique el origen de estos contactos. De esa manera, puede encontrar fácilmente este grupo si necesita realizar ediciones masivas más adelante.
Opciones de importación: haz clic en el menú desplegable "Opciones de importación" y elige:
Importar como contacto
Esta opción agregará el contacto como suscrito a cualquier lista que haya elegido en la sección 'Seleccionar listas'.
Importar como excluido
Esta opción agregará su contacto a su lista de exclusión al momento de la importación.
Opcional: haz clic en el cuadro "Actualizar contactos existentes" . Esto buscará una dirección de correo electrónico coincidente en su cuenta y agregará cualquier dato de contacto adicional de su archivo al registro de contacto.
Opciones avanzadas (opcional): puede optar por dejarlas en su configuración predeterminada o hacer clic en la flecha junto a Opciones avanzadas para revelar configuraciones adicionales:
Activar webhooks Apágalo
por completo, no se activará ningún webhook, o elige uno de los siguientes:
Activar solo los webhooks de Contacto agregado y Contacto actualizado : esto activará solo los webhooks de Contacto agregado y Contacto actualizado creados en Configuración > Desarrollador > Administrar solo Webhooks
Activar todos los webhooks relevantes al importar contactos : activará todos los webhooks relevantes creados en Configuración > Desarrollador > Administrar webhooks
Activar automatizaciones
Active o desactive esto por completo:
Activado: los contactos importados ingresarán a las automatizaciones que pueden activar, incluidas, entre otras, Etiqueta agregada, Crear/Actualizar contacto, etc.
Desactivado: la importación ignorará cualquier automatización que pueda activarse a partir de esta importación y los contactos no se agregarán a ninguna automatización.
Crear opciones de campo al importar nuevos valores de campo personalizados
Active o desactive esta función por completo:
Activado : si se importa un valor dentro de un campo personalizado desplegable, cuadro de lista, botón de radio o casilla de verificación que no coincide con una opción de campo existente, la importación creará la opción en ese campo. Por ejemplo, puede tener 'Cat' como una opción de campo pero se escribe 'Catt' en el CSV. 'Catt' se creará como una nueva opción.
Desactivado : si el valor importado no coincide exactamente con una opción de campo existente, el valor no se importará.
Haga clic en el botón "Importar ahora" una vez que haya terminado de configurar los ajustes.
El tiempo que lleva importar contactos dependerá del tamaño del archivo CSV.
Con la herramienta de importación, puede asignar columnas en su archivo con campos en su cuenta, crear nuevos campos de contacto personalizados para asignar una columna, importar contactos a una lista (s), aplicar una etiqueta (s) a los contactos, importar contactos como Activo o Excluido, y elija actualizar los contactos existentes mientras realiza la importación.
Este artículo le mostrará cómo importar contactos desde un archivo CSV.
Nota importante.
La herramienta de importación solo funciona con archivos CSV.
Si sus contactos están almacenados en una hoja de cálculo, asegúrese de guardar la hoja de cálculo como un archivo CSV antes de importar. Los archivos CSV también deben formatearse correctamente. Para obtener más información, visite "Cómo preparar su archivo CSV para importar contactos".
Cada contacto en su archivo debe tener una dirección de correo electrónico
Si varios contactos comparten la misma dirección de correo electrónico, importaremos la primera instancia en su archivo y omitiremos los otros contactos que comparten la misma dirección de correo electrónico.
Los contactos se pueden agregar a las automatizaciones "Activas" al momento de la importación
Los contactos se agregarán a las automatizaciones configuradas como "Activas" si (1) la lista a la que los está agregando se usa en un disparador de automatización, (2) si está etiquetando contactos durante el proceso de importación y esas etiquetas se utilizan en activadores de automatización, o (3) si está importando valores a un campo y ese campo se utiliza en un activador de automatización. Puede desactivar 'Activar automatizaciones' en las Opciones avanzadas de la sección Opciones de importación durante la importación a continuación o puede aprender cómo evitar esto manualmente.
No es posible asignar un propietario de cuenta durante el proceso de importación de contactos.
Si su archivo CSV contiene una columna "Cuentas", asignaremos todas las cuentas en su archivo al propietario de cuenta predeterminado. Para obtener más información, visite Cómo asignar la propiedad de las cuentas.
Importar contactos desde un archivo CSV
Haga clic en "Contactos" ubicado en el menú de la izquierda.
Haga clic en el botón "Importar".
Haga clic en el botón "Importar desde archivo" .
Aparecerá un explorador de archivos. Navegue hasta el archivo que desea importar y selecciónelo.
Su archivo se procesará y será redirigido a la pantalla de importación. Asigne las columnas de su archivo a los campos de su cuenta** haciendo clic en el menú desplegable de cada campo .**
Si no desea importar datos de una columna, seleccione "No importar este campo"
Para crear un nuevo campo directamente desde la página de importación, haga clic en "[Agregar nuevo campo]" y siga las indicaciones
Seleccione listas (opcional):
haga clic en cada lista a la que desee agregar contactos. Puede agregar contactos a varias listas.
Agregar etiquetas (opcional): escriba las etiquetas que desea aplicar a todos los contactos una vez que se importen.
Como práctica recomendada, es posible que desee aplicar una etiqueta que indique el origen de estos contactos. De esa manera, puede encontrar fácilmente este grupo si necesita realizar ediciones masivas más adelante.
Opciones de importación: haz clic en el menú desplegable "Opciones de importación" y elige:
Importar como contacto
Esta opción agregará el contacto como suscrito a cualquier lista que haya elegido en la sección 'Seleccionar listas'.
Importar como excluido
Esta opción agregará su contacto a su lista de exclusión al momento de la importación.
Opcional: haz clic en el cuadro "Actualizar contactos existentes" . Esto buscará una dirección de correo electrónico coincidente en su cuenta y agregará cualquier dato de contacto adicional de su archivo al registro de contacto.
Opciones avanzadas (opcional): puede optar por dejarlas en su configuración predeterminada o hacer clic en la flecha junto a Opciones avanzadas para revelar configuraciones adicionales:
Activar webhooks Apágalo
por completo, no se activará ningún webhook, o elige uno de los siguientes:
Activar solo los webhooks de Contacto agregado y Contacto actualizado : esto activará solo los webhooks de Contacto agregado y Contacto actualizado creados en Configuración > Desarrollador > Administrar solo Webhooks
Activar todos los webhooks relevantes al importar contactos : activará todos los webhooks relevantes creados en Configuración > Desarrollador > Administrar webhooks
Activar automatizaciones
Active o desactive esto por completo:
Activado: los contactos importados ingresarán a las automatizaciones que pueden activar, incluidas, entre otras, Etiqueta agregada, Crear/Actualizar contacto, etc.
Desactivado: la importación ignorará cualquier automatización que pueda activarse a partir de esta importación y los contactos no se agregarán a ninguna automatización.
Crear opciones de campo al importar nuevos valores de campo personalizados
Active o desactive esta función por completo:
Activado : si se importa un valor dentro de un campo personalizado desplegable, cuadro de lista, botón de radio o casilla de verificación que no coincide con una opción de campo existente, la importación creará la opción en ese campo. Por ejemplo, puede tener 'Cat' como una opción de campo pero se escribe 'Catt' en el CSV. 'Catt' se creará como una nueva opción.
Desactivado : si el valor importado no coincide exactamente con una opción de campo existente, el valor no se importará.
Haga clic en el botón "Importar ahora" una vez que haya terminado de configurar los ajustes.
El tiempo que lleva importar contactos dependerá del tamaño del archivo CSV.
Actualizado el: 04/02/2025
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