¿Qué son las propiedades del cliente y cómo crear propiedades personalizadas en el CRM de MasterTools?
Las propiedades del cliente son datos o atributos que se asocian a cada cliente o prospecto dentro de tu base de datos. Estas propiedades te permiten almacenar información relevante sobre cada cliente, lo que facilita su segmentación, personalización y seguimiento a lo largo del embudo de ventas.
Las propiedades del cliente son campos que contienen información importante sobre cada contacto o cliente, como:
Nombre: Nombre del cliente o prospecto.
Correo electrónico: Dirección de correo electrónico del cliente.
Teléfono: Número de contacto.
Las propiedades personalizadas son campos adicionales que tú mismo puedes crear y definir según las necesidades específicas de tu negocio. Estas propiedades no están predeterminadas en la plataforma, pero se pueden añadir para capturar información única o específica de tus clientes que no esté cubierta por las propiedades estándar.
Por ejemplo, si vendes productos y deseas saber qué tipo de producto le interesa a cada cliente, puedes crear una propiedad personalizada como "Producto de interés", donde puedes especificar un valor como "Zapatos deportivos" o "Ropa de invierno".
Ingresamos en nuestra cuenta de Mastertools y en la pantalla de inicio, vamos a dar clic en CRM.
Una vez dentro, vamos a la parte de ajustes.
Dentro de ajustes, nos encontramos de inmediato en Propiedades del cliente.
En este apartado podemos ver las propiedades que nos trae el sistema por defecto, el cual contiene nombre de la etiqueta o propiedad, formato y la fecha de creación de la propiedad.
Para crear una propiedad solo debemos dar clic en la parte superior, en el botón de crear propiedad.
Nos desplegará este menú, el cual debemos llenar con los datos de la nueva propiedad que deseamos.
Etiqueta: Nombre de la propiedad.
Descripción: Es una breve explicación de lo que solicitas en este campo.
Tipo de campo: Es el formato que se usara en el campo, contamos con Una sola línea de texto, Email, Teléfono, Número, Verdadero o falso, Fecha y Lista.
Disponible en formularios: Este botón se habilita para que se muestre esta propiedad en los formularios.
Y listo, solo nos queda guardar la propiedad.
De esta forma habrás creado una nueva propiedad para tu CRM de Mastertools y que puedes usar en tus formularios o integrando el CRM con otras plataformas.
¿Qué son las propiedades del cliente?
Las propiedades del cliente son campos que contienen información importante sobre cada contacto o cliente, como:
Nombre: Nombre del cliente o prospecto.
Correo electrónico: Dirección de correo electrónico del cliente.
Teléfono: Número de contacto.
¿Qué son las propiedades personalizadas?
Las propiedades personalizadas son campos adicionales que tú mismo puedes crear y definir según las necesidades específicas de tu negocio. Estas propiedades no están predeterminadas en la plataforma, pero se pueden añadir para capturar información única o específica de tus clientes que no esté cubierta por las propiedades estándar.
Por ejemplo, si vendes productos y deseas saber qué tipo de producto le interesa a cada cliente, puedes crear una propiedad personalizada como "Producto de interés", donde puedes especificar un valor como "Zapatos deportivos" o "Ropa de invierno".
¿Cómo crear propiedades personalizadas en el CRM de MasterTools?
Ingresamos en nuestra cuenta de Mastertools y en la pantalla de inicio, vamos a dar clic en CRM.
Una vez dentro, vamos a la parte de ajustes.
Dentro de ajustes, nos encontramos de inmediato en Propiedades del cliente.
En este apartado podemos ver las propiedades que nos trae el sistema por defecto, el cual contiene nombre de la etiqueta o propiedad, formato y la fecha de creación de la propiedad.
Para crear una propiedad solo debemos dar clic en la parte superior, en el botón de crear propiedad.
Nos desplegará este menú, el cual debemos llenar con los datos de la nueva propiedad que deseamos.
Etiqueta: Nombre de la propiedad.
Descripción: Es una breve explicación de lo que solicitas en este campo.
Tipo de campo: Es el formato que se usara en el campo, contamos con Una sola línea de texto, Email, Teléfono, Número, Verdadero o falso, Fecha y Lista.
Disponible en formularios: Este botón se habilita para que se muestre esta propiedad en los formularios.
Y listo, solo nos queda guardar la propiedad.
De esta forma habrás creado una nueva propiedad para tu CRM de Mastertools y que puedes usar en tus formularios o integrando el CRM con otras plataformas.
Actualizado el: 19/02/2025
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