¿Qué son los eventos a reservar y cómo crearlos en el CRM de MasterTools?
Los eventos a reservar son actividades especiales que requieren que las personas aseguren su lugar antes de que sucedan. Estos están diseñados para ofrecer valor y participación a un público específico. Estos eventos pueden incluir talleres, conferencias, sesiones de asesoría personalizada, clases maestras, lanzamientos de productos o cualquier tipo de encuentro donde los participantes puedan aprender, conectar o disfrutar de una experiencia única. La característica principal es la necesidad de reservar previamente, lo que asegura un cupo limitado, acceso exclusivo o una mejor planificación para maximizar la experiencia de los asistentes.
¿Cómo crear un evento en el CRM de Mastertools?
- ir a la opción de **Citas **de tu MasterTools:
- Luego de estar en la opción de citas, vas a elegir la opción de eventos a reservar y luego debes dar clic en la opción de crear nuevo evento:
- Ahora vas a ver los pasos dentro de la plataforma para empezar a ingresar toda la información del evento:
- Sobre la reserva.
- Operadores y servicios.
- Disponibilidad.
- Preguntas de formulario.
- Confirmación.
Sobre la reserva:
Aquí vas a ingresar todos los datos referentes a la reserva y como los clientes van a reconocer tú servicio, entre ellos tenemos:
- **Nombre del evento: **El nombre del evento aparecerá en la página de reserva y en el e-mail de confirmación.
- Descripción: Introduce los detalles de la reunión. Aparecerá en la página de reserva.
- **Ubicación: **Introduce la ubicación en que tendrá lugar el evento. Se enviará al cliente. Por ejemplo: Link de zoom, dirección, mapa, etc.
- **Enviar un email al cliente con detalles sobre su reunión cuando se concierte una nueva cita: **Si activas esta opción al cliente le llegará un correo con la confirmación de su reserva.
Operadores y servicios:
**Los operadores: **Son las personas o recursos que brindan los servicios, como especialistas, asesores o profesionales disponibles para atender a los clientes.
**Los servicios: ** Son las opciones que los clientes pueden elegir al hacer una cita, como consultas, tratamientos o sesiones específicas. Estos elementos trabajan juntos para permitir una gestión eficiente de horarios, disponibilidad y atención personalizada.
Para configurar esta sección lo primero que debes hacer es configurar los datos de tu operador:
- **Nombre: **Nombre del operador.
- E-mail: E-mail del operador donde se enviarán las notificaciones.
- **Descripción: **Describe el rol del operador.
- Imagen: Esta imagen la verá el cliente cuando seleccione el operador.
- **Color del operador: **Puedes codificar por colores todas las reservas programadas para ver fácilmente qué evento organiza qué operador.
Posteriormente selecciona el botón "Enlazar servicios" e ingresa los siguientes datos:
- Nombre del servicio: Nombre del servicio que se mostrará al usuario.
- Descripción: Describe el servicio.
- **Tipo de servicio: **Elige el tipo de evento ya sea: Reunión, individual o de grupo.
- Duración: Duración del servicio: 15 min - 30 min - 45 min - 60 min – Personalizado.
- Imagen: Esta imagen la verá el cliente cuando seleccione el servicio.
Si ofreces varios tipos de servicios los puedes agregar sin ningún problema, ejemplo: Odontología, Medicina General, Asesoría psicológica, etc.
Una vez ingreses los datos del servicio da clic en "Añadir" para que el servicio quede enlazado al operador. Y así quedará:
Disponibilidad:
- El operador está disponible para reservas: Aquí podrás elegir por cuánto tiempo estará disponible ese operador, por ejemplo; en los/las próximos(as) 2 semanas, en los/las próximos(as) 4 semanas, indefinidamente o intervalo de fechas personalizado.
- Disponibilidad: Selecciona las fechas y horas en que estás disponible para una reunión, por ejemplo; de Lun - Vie, todos los días, Sab - Dom de 09:00 am - 05:00 pm, 07:00 am - 03:00 pm. Así mismo podrás excluir días de la semana para ese operador.
- Incrementos de disponibilidad: La disponibilidad se mostrará en incrementos de...5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hasta 120 minutos.
- Antelación de la reserva: Evita reservas de última hora. La primera hora disponible será con una antelación mínima de: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 12 horas.
- Búfer entre citas: Si se activa el tiempo de búfer, se añadirán espacios entre las reservas y se podrán hacer pequeñas pausas, por ejemplo: 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos.
- Limita el número de sesiones por día para este operador.
Mas o menos esta es la visual:
Preguntas del formulario:
Te permite recopilar la información necesaria de los clientes antes de confirmar una reserva. Aquí puedes solicitar detalles importantes como nombre, correo electrónico y otros datos requeridos para agendar la cita. Además, tienes la opción de personalizar las preguntas del formulario según tus necesidades, ya que el sistema incluye campos predeterminados como "Nombre" y "Correo electrónico" que puedes editar o ampliar para mejorar la gestión de tus reservas.
Confirmación:
En esta sección puedes configurar los detalles de confirmación que los clientes verán después de realizar una reserva. Tienes dos opciones: utilizar un mensaje de confirmación predeterminado proporcionado por el sistema o redirigir a los clientes a una página personalizada que diseñes para ofrecerles una experiencia más detallada y personalizada.
Mensaje de confirmación predeterminado: Debes ingresar la siguiente información:
- **Encabezado del mensaje: **Título que se mostrará en la pantalla de confirmación de reserva para informar al cliente que su reserva fue exitosa.
- Descripción: Detalles adicionales sobre la reunión o cita que aparecerán en la pantalla de confirmación para brindar más información o instrucciones relevantes.
- Texto del botón: Frase o llamada a la acción que se mostrará en el botón, invitando al cliente a realizar una acción específica, como "Volver al inicio" o "Ver detalles".
Página personalizada: Permite seleccionar una página de confirmación personalizada para mostrar tras completar una reserva.
Esta opción es ideal si deseas crear una experiencia más atractiva y alineada con tu marca, ya que puedes elegir una página personalizada que hayas diseñado previamente dentro del mismo embudo, ofreciendo contenido específico o pasos adicionales para el cliente.
Finalmente, haz clic en "Guardar Cambios" para que todas las configuraciones realizadas se apliquen y comiencen a funcionar correctamente.
Actualizado el: 19/02/2025
¡Gracias!