¿Qué son los eventos a reservar y cómo crearlos en el CRM de MasterTools?
Los eventos a reservar son actividades especiales que requieren que las personas aseguren su lugar antes de que sucedan. Estos están diseñados para ofrecer valor y participación a un público específico. Estos eventos pueden incluir talleres, conferencias, sesiones de asesoría personalizada, clases maestras, lanzamientos de productos o cualquier tipo de encuentro donde los participantes puedan aprender, conectar o disfrutar de una experiencia única. La característica principal es la necesidad de reservar previamente, lo que asegura un cupo limitado, acceso exclusivo o una mejor planificación para maximizar la experiencia de los asistentes.
ir a la opción de Citas de tu MasterTools:
Luego de estar en la opción de citas, vas a elegir la opción de eventos a reservar y luego debes dar clic en la opción de crear nuevo evento:
Ahora vas a ver los pasos dentro de la plataforma para empezar a ingresar toda la información del evento:
Sobre la reserva.
Operadores y servicios.
Disponibilidad.
Preguntas de formulario.
Confirmación.
Aquí vas a ingresar todos los datos referentes a la reserva y como los clientes van a reconocer tú servicio, entre ellos tenemos:
Nombre del evento: El nombre del evento aparecerá en la página de reserva y en el e-mail de confirmación.
Descripción: Introduce los detalles de la reunión. Aparecerá en la página de reserva.
Ubicación: Introduce la ubicación en que tendrá lugar el evento. Se enviará al cliente. Por ejemplo: Link de zoom, dirección, mapa, etc.
Enviar un email al cliente con detalles sobre su reunión cuando se concierte una nueva cita: Si activas esta opción al cliente le llegará un correo con la confirmación de su reserva.
Nota: En la parte de abajo se ubica el botón "Siguiente" para que puedas avanzar al otro paso, sin embargo, no se ve muy bien porque lo cubre otro contenedor, para poder visualizar bien este botón debes reducir el zoom de tu página al 67% aproximadamente, le das clic sobre el botón y lo restableces al 100% para continuar.
Los operadores: Son las personas o recursos que brindan los servicios, como especialistas, asesores o profesionales disponibles para atender a los clientes.
Los servicios: Son las opciones que los clientes pueden elegir al hacer una cita, como consultas, tratamientos o sesiones específicas. Estos elementos trabajan juntos para permitir una gestión eficiente de horarios, disponibilidad y atención personalizada.
Para configurar esta sección lo primero que debes hacer es configurar los datos de tu operador:
Nombre: Nombre del operador.
E-mail: E-mail del operador donde se enviarán las notificaciones.
Descripción: Describe el rol del operador.
Imagen: Esta imagen la verá el cliente cuando seleccione el operador.
Color del operador: Puedes codificar por colores todas las reservas programadas para ver fácilmente qué evento organiza qué operador.
Recuerda que puedes agregar más de un operador y la cantidad depende del plan de MasterTools que tengas activo. Guarda los cambios y da clic en "Añadir".
Posteriormente selecciona el botón "Enlazar servicios" e ingresa los siguientes datos:
Nombre del servicio: Nombre del servicio que se mostrará al usuario.
Descripción: Describe el servicio.
Tipo de servicio: Elige el tipo de evento ya sea: Reunión, individual o de grupo.
Duración: Duración del servicio: 15 min - 30 min - 45 min - 60 min – Personalizado.
Imagen: Esta imagen la verá el cliente cuando seleccione el servicio.
Si ofreces varios tipos de servicios los puedes agregar sin ningún problema, ejemplo: Odontología, Medicina General, Asesoría psicológica, etc.
Una vez ingreses los datos del servicio da clic en "Añadir" para que el servicio quede enlazado al operador. Y así quedará:
Disponibilidad:
El operador está disponible para reservas: Aquí podrás elegir por cuánto tiempo estará disponible ese operador, por ejemplo; en los/las próximos(as) 2 semanas, en los/las próximos(as) 4 semanas, indefinidamente o intervalo de fechas personalizado.
Disponibilidad: Selecciona las fechas y horas en que estás disponible para una reunión, por ejemplo; de Lun - Vie, todos los días, Sab - Dom de 09:00 am - 05:00 pm, 07:00 am - 03:00 pm. Así mismo podrás excluir días de la semana para ese operador.
Incrementos de disponibilidad: La disponibilidad se mostrará en incrementos de...5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hasta 120 minutos.
Antelación de la reserva: Evita reservas de última hora. La primera hora disponible será con una antelación mínima de: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 12 horas.
Búfer entre citas: Si se activa el tiempo de búfer, se añadirán espacios entre las reservas y se podrán hacer pequeñas pausas, por ejemplo: 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos.
Limita el número de sesiones por día para este operador.
Mas o menos esta es la visual:
Te permite recopilar la información necesaria de los clientes antes de confirmar una reserva. Aquí puedes solicitar detalles importantes como nombre, correo electrónico y otros datos requeridos para agendar la cita. Además, tienes la opción de personalizar las preguntas del formulario según tus necesidades, ya que el sistema incluye campos predeterminados como "Nombre" y "Correo electrónico" que puedes editar o ampliar para mejorar la gestión de tus reservas.
En esta sección puedes configurar los detalles de confirmación que los clientes verán después de realizar una reserva. Tienes dos opciones: utilizar un mensaje de confirmación predeterminado proporcionado por el sistema o redirigir a los clientes a una página personalizada que diseñes para ofrecerles una experiencia más detallada y personalizada.
Mensaje de confirmación predeterminado: Debes ingresar la siguiente información:
Encabezado del mensaje: Título que se mostrará en la pantalla de confirmación de reserva para informar al cliente que su reserva fue exitosa.
Descripción: Detalles adicionales sobre la reunión o cita que aparecerán en la pantalla de confirmación para brindar más información o instrucciones relevantes.
Texto del botón: Frase o llamada a la acción que se mostrará en el botón, invitando al cliente a realizar una acción específica, como "Volver al inicio" o "Ver detalles".
Página personalizada: Permite seleccionar una página de confirmación personalizada para mostrar tras completar una reserva.
Esta opción es ideal si deseas crear una experiencia más atractiva y alineada con tu marca, ya que puedes elegir una página personalizada que hayas diseñado previamente dentro del mismo embudo, ofreciendo contenido específico o pasos adicionales para el cliente.
Finalmente, haz clic en "Guardar Cambios" para que todas las configuraciones realizadas se apliquen y comiencen a funcionar correctamente.
¿Cómo crear un evento en el CRM de Mastertools?
ir a la opción de Citas de tu MasterTools:
Luego de estar en la opción de citas, vas a elegir la opción de eventos a reservar y luego debes dar clic en la opción de crear nuevo evento:
Ahora vas a ver los pasos dentro de la plataforma para empezar a ingresar toda la información del evento:
Sobre la reserva.
Operadores y servicios.
Disponibilidad.
Preguntas de formulario.
Confirmación.
Sobre la reserva:
Aquí vas a ingresar todos los datos referentes a la reserva y como los clientes van a reconocer tú servicio, entre ellos tenemos:
Nombre del evento: El nombre del evento aparecerá en la página de reserva y en el e-mail de confirmación.
Descripción: Introduce los detalles de la reunión. Aparecerá en la página de reserva.
Ubicación: Introduce la ubicación en que tendrá lugar el evento. Se enviará al cliente. Por ejemplo: Link de zoom, dirección, mapa, etc.
Enviar un email al cliente con detalles sobre su reunión cuando se concierte una nueva cita: Si activas esta opción al cliente le llegará un correo con la confirmación de su reserva.
Nota: En la parte de abajo se ubica el botón "Siguiente" para que puedas avanzar al otro paso, sin embargo, no se ve muy bien porque lo cubre otro contenedor, para poder visualizar bien este botón debes reducir el zoom de tu página al 67% aproximadamente, le das clic sobre el botón y lo restableces al 100% para continuar.
Operadores y servicios:
Los operadores: Son las personas o recursos que brindan los servicios, como especialistas, asesores o profesionales disponibles para atender a los clientes.
Los servicios: Son las opciones que los clientes pueden elegir al hacer una cita, como consultas, tratamientos o sesiones específicas. Estos elementos trabajan juntos para permitir una gestión eficiente de horarios, disponibilidad y atención personalizada.
Para configurar esta sección lo primero que debes hacer es configurar los datos de tu operador:
Nombre: Nombre del operador.
E-mail: E-mail del operador donde se enviarán las notificaciones.
Descripción: Describe el rol del operador.
Imagen: Esta imagen la verá el cliente cuando seleccione el operador.
Color del operador: Puedes codificar por colores todas las reservas programadas para ver fácilmente qué evento organiza qué operador.
Recuerda que puedes agregar más de un operador y la cantidad depende del plan de MasterTools que tengas activo. Guarda los cambios y da clic en "Añadir".
Posteriormente selecciona el botón "Enlazar servicios" e ingresa los siguientes datos:
Nombre del servicio: Nombre del servicio que se mostrará al usuario.
Descripción: Describe el servicio.
Tipo de servicio: Elige el tipo de evento ya sea: Reunión, individual o de grupo.
Duración: Duración del servicio: 15 min - 30 min - 45 min - 60 min – Personalizado.
Imagen: Esta imagen la verá el cliente cuando seleccione el servicio.
Si ofreces varios tipos de servicios los puedes agregar sin ningún problema, ejemplo: Odontología, Medicina General, Asesoría psicológica, etc.
Una vez ingreses los datos del servicio da clic en "Añadir" para que el servicio quede enlazado al operador. Y así quedará:
Disponibilidad:El operador está disponible para reservas: Aquí podrás elegir por cuánto tiempo estará disponible ese operador, por ejemplo; en los/las próximos(as) 2 semanas, en los/las próximos(as) 4 semanas, indefinidamente o intervalo de fechas personalizado.
Disponibilidad: Selecciona las fechas y horas en que estás disponible para una reunión, por ejemplo; de Lun - Vie, todos los días, Sab - Dom de 09:00 am - 05:00 pm, 07:00 am - 03:00 pm. Así mismo podrás excluir días de la semana para ese operador.
Incrementos de disponibilidad: La disponibilidad se mostrará en incrementos de...5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, hasta 120 minutos.
Antelación de la reserva: Evita reservas de última hora. La primera hora disponible será con una antelación mínima de: 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 12 horas.
Búfer entre citas: Si se activa el tiempo de búfer, se añadirán espacios entre las reservas y se podrán hacer pequeñas pausas, por ejemplo: 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos.
Limita el número de sesiones por día para este operador.
Mas o menos esta es la visual:
Preguntas del formulario:
Te permite recopilar la información necesaria de los clientes antes de confirmar una reserva. Aquí puedes solicitar detalles importantes como nombre, correo electrónico y otros datos requeridos para agendar la cita. Además, tienes la opción de personalizar las preguntas del formulario según tus necesidades, ya que el sistema incluye campos predeterminados como "Nombre" y "Correo electrónico" que puedes editar o ampliar para mejorar la gestión de tus reservas.
Confirmación:
En esta sección puedes configurar los detalles de confirmación que los clientes verán después de realizar una reserva. Tienes dos opciones: utilizar un mensaje de confirmación predeterminado proporcionado por el sistema o redirigir a los clientes a una página personalizada que diseñes para ofrecerles una experiencia más detallada y personalizada.
Mensaje de confirmación predeterminado: Debes ingresar la siguiente información:
Encabezado del mensaje: Título que se mostrará en la pantalla de confirmación de reserva para informar al cliente que su reserva fue exitosa.
Descripción: Detalles adicionales sobre la reunión o cita que aparecerán en la pantalla de confirmación para brindar más información o instrucciones relevantes.
Texto del botón: Frase o llamada a la acción que se mostrará en el botón, invitando al cliente a realizar una acción específica, como "Volver al inicio" o "Ver detalles".
Página personalizada: Permite seleccionar una página de confirmación personalizada para mostrar tras completar una reserva.
Esta opción es ideal si deseas crear una experiencia más atractiva y alineada con tu marca, ya que puedes elegir una página personalizada que hayas diseñado previamente dentro del mismo embudo, ofreciendo contenido específico o pasos adicionales para el cliente.
Finalmente, haz clic en "Guardar Cambios" para que todas las configuraciones realizadas se apliquen y comiencen a funcionar correctamente.
Actualizado el: 19/02/2025
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